Le cinéaste Ti West est de retour avec un nouveau chapitre tiré du monde tordu de son précédent film « X », un des films d'horreur les plus acclamés de la dernière année. Piégée sur la ferme familiale et isolée de tout, Pearl doit prendre soin de son père malade sous le contrôle autoritaire de sa mère, une femme stricte et pieuse. Attirée par le monde séduisant des films qu'elle écoute sans retenue, les ambitions de Pearl, ses tentations et ses répressions s'entrechoquent dans ce prologue racontant les origines de l'iconique vilaine de X.